华金证券—华发物业资产支持专项计划成功发行
2015-12-07
华金证券有限责任公司资产支持专项计划——“华金证券—华发物业资产支持专项计划”于12月4日成功发行。该计划由华金证券有限责任公司（以下简称华金证券）担任计划管理人和推广机构，珠海华发集团公司（以下简称华发集团）作为担保人，上海银行股份有限公司（以下简称上海银行）作为托管人，对原始权益人珠海华发物业管理服务有限公司（以下简称华发物业）的物业管理服务合同债权进行资产证券化的创新融资。
据悉，该专项计划采用优先、次级结构、超额覆盖、差额补足承诺,发行规模11.2亿元，其中优先级10.7亿元，分为华发优先01-07七个品种，次级0.5亿元。优先档产品获得中诚信证券评估有限公司（以下简称中诚信）AAA评级。该专项计划于2015年10月30日获得深圳交易所同意挂牌转让的无异议函，随后将在深交所综合协议交易平台挂牌转让。
值得一提的是，本次专项计划在期限的设置上除了采取5+2的模式外，更创新的地方在于，原始权益人在每个兑付日前有权选择一次性赎回所有截至当期兑付日（含该日）尚未到期的优先档资产支持证券，并向被赎回的优先档资产支持证券持有人支付未偿本金余额的（1+1‰）赎回资金，同时，华发物业母公司华发集团为该计划在差额补足、回购承诺等方面提供担保，为该产品的发行提供强增信。此类条款的安排，不仅给了投资者提前回售的权利，也给了原始权益人提前赎回的权利，使交易结构更加灵活。
该计划推出当日即获得市场的青睐和资金的广泛认可，多家机构投资者提出包销的投资要求，使该计划在一天内募集结束。该项资产支持专项计划的成功发行，体现了计划管理人和推广机构华金证券的项目承担能力和销售能力，更体现出华金证券作为资本市场新锐力量的实力。
华金证券以“三足鼎立，两翼齐飞”为战略引领，强调以“传统业务深耕细作，创新业务形成突破”为具体经营思路，网点布局辐射全国，为客户提供一站式综合金融服务。自2014年底资产证券化备案制实施以来，抢抓机遇，致力于企业资产证券化的研究，建立起专业化的资产证券化业务团队，积累丰富的实践操作经验，与合格机构投资者建立了良好的合作关系，为资产证券化产品的销售推广奠定了良好的基础。
目前，华金证券在融资租赁、公用事业收费、应收账款等领域与多家企业开展资产证券化业务的合作，以严谨的投资流程、完善的内控制度和领先的运营体系，致力于为客户提供多样化产品的全方位优质服务，实现客户资产长期稳步增值，为客户多样化理财，为企业资产证券化。
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